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lô đề:一文综合大行于周大福(01929.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

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周大福(01929.HK)    -2.400 (-15.524%)    沽空 $6.99千万; 比率 34.124%   公布业绩后今早股价受压,盘中曾低见13.44元一度下挫13.1%,最新报13.52元跌12.7%。汇丰环球研究发表报告表示,周大福管理层下调内地业务指引,降2023财年下半财年同店销售目标,由原来低单位数字增长修定至高单位数字跌幅,指引目标弱于预期,意味内地业务批发业务收入逊预期,该行认为,周大福管理层目标现财年自由现金流55亿元,相信现金流稳定支持盈利下行周期派息,为股价基于盈利下跌的下行风险提供缓冲。该行维持对周大福「持有」评级,将目标价由13.5元降至13元。

周大福昨收市公布截至今年9月底止中期业绩,录纯利按年跌7%至33.36亿元,每股盈利33.4仙,每股中期息维持22仙,营业额按年升5%至465.35亿元。中期毛利按年升2%至109.62亿元,毛利率按年收缩0.8个百分点至23.6%,经调整毛利率按年收缩1.1个百分点至22.4%,主要由于批发业务及黄金首饰与产品占比增加。主要经营溢利按年跌3%至43.49亿元;主要经营溢利率按年收缩0.8个百分点至9.3%。截至9月底止,周大福零售网络扩展至6,948个零售点,期内在内地净增加933个周大福珠宝零售点。

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周大福截至9月底止第二财季内地同店销售回复正增长,零售值则按年升28%;内地中期同店销售跌7.8%。港澳地区同期同店销售升1.3%,,

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,其中香港同店销售期内增长15%。澳门同店销售跌32%。

【管理层料内地同店销售下半财年维持负增长】

美银证券报告引述周大福管理层表示,预期内地业务同店销售在现财季录高双位数负增长,第四财季(即截至2023年3月底止季度)持平,意味下半财年内地同店销售增长为高单位数跌幅,与上半财年相若。管理层亦披露下半财年毛利率按年下降,基于黄金产品及批发占比上升,情况与上半年相若。


高盛报告指,周大福旗下内地同店销售在10月至11月18日期间按年跌21%,意味新冠疫情影响升温。该行指出,周大福管理层下调下半财年内地同店销售增长指引,意味下半财年表现与上半财年相若,全财年零售点扩张则维持1,200至1,300个,与10月中修订目标相同。该行亦指,周大福下财年指引大致符合预期,透过高毛利产品及控制折扣,集中增长质素及毛利率改善,认同周大福在产品开发及进取渗透市场下市占增长潜力,但对短期同店销售增长表现持审慎看法。该行维持对周大福「中性」评级及目标价14.6元。

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本网最新综合6间券商列出对周大福投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价
大和│买入│19.5元->18元
富瑞│买入│18元
花旗│买入│17.3元
美银证券│中性│18元->15.8元
高盛│中性│14.6元
汇丰环球研究│持有│13.5元->13元

券商│观点
大和│主要经营溢利率维持稳定,同店销售下跌
富瑞│集中关注盈利能力及回报,维持买入评级
花旗│中期核心盈利符预期,短期疫情封锁影响下仍对该股持正面看法
美银证券│中期收入带动核心盈利胜预期,下财年零售点增长被下调
高盛│中期核心盈利符预期,业绩指引更为保守
汇丰环球研究│中期业绩略差于该行预期,管理层调整对内地业务展望
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-25 12:25。) ,

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