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午评:指数早盘低开低走深成指、创指双双跌逾2% 汽车整车、锂矿股大幅回调

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  7月11日消息,A股三大指数集体低开,随后一路震荡下行,深成指、创业板指双双跌逾2%,沪指跟随下行。板块方面,医药商业、中药、新冠治疗等医药相关板块集体走高,钒电池概念股继续强势,电力、猪肉、家电、钛白粉等板块表现活跃;前期热门的汽车产业链、锂矿股大跌引发赛道股集体调整,煤炭、有色金属等板块走弱。总体来看,市场避险情绪升温,题材轮动加快,两市逾3500个股飘绿。截至午间收盘,沪指跌1.46%,报3307.23点;深成指跌2.25%,报12567.41点;创指跌2.19%,报2755.82点。

  盘面上,医药商业、钒电池、钛白粉板块涨幅居前,汽车整车、盐湖提锂、煤炭板块跌幅居前。

  热点板块:
  1、钒电池
  河钢股份、明星电力、金浦钛业、银龙股份、攀钢钒钛等多股大幅上涨。

  消息面上,近日,国家能源局综合司发布关于《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,在防止电化学储能电站火灾事故章节中提到“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估”。此外,国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、全球最大的液流电池储能电站-大连液流电池储能调峰电站在6月实现并网,并预计将在8月份正式进入商业化运营。

  2、电力
  明星电力、湖南发展、建投能源、桂冠电力、赣能股份等多股表现活跃。

  近日,国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会,会议提到,加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设。

  国联证券认为,今年上半年风电招标规模达53.5GW,创历史新高,预计全年招标量有望突破80GW。同时,在政府积极助推项目备案制落地、加快推进风光大基地建设的环境下,下半年风电装机规模有望提升。短期维度,原材料价格环比呈下降趋势,零部件厂商业绩有望逐季改善。

  消息面:
  1、水利部:2022年中央财政水利发展资金分两批共安排213.4亿元。

  2、教育部:推动1000所以上高校支撑服务10000家以上企业科技进步和产业发展。

  3、铁路货运多项指标创纪录。

  机构观点:   中信证券指出,,

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,市场行情步入关键时间窗口,今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司业绩分化最大的时期,三因素共同导致短期市场波动加大;同时经济仍处于快速恢复的过程中,月度级别的估值修复行情基调仍未变化;结构因素占主导,中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。首先,预计此次中报业绩分化巨大,容易诱发板块和行业间迅速调仓,投资者进入焦虑期,存量赎回有所增加,后入场资金容易动摇,外部扰动因素开始增多,A股在大幅反弹后更容易在情绪上受影响。其次,宽松的货币基调没有发生转向,稳增长更注重前期政策的落实,疫情防控进入精准和常态化阶段,对经济的影响明显弱于二季度。最后,从行情结构上看,新旧能源转换依旧是中报季最核心的业绩超预期线索,此外,成长制造亮点更多,医药分化明显,消费关注疫后修复。整体而言,我们预计行情节奏趋缓,围绕成长制造、医药和消费轮动重估,建议继续均衡配置。   海通证券认为,7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐,借鉴历史,底部起来的第一波上涨时空已经明显,阶段性休整也正常,反转向上的趋势不变。成长:光伏、新能源车等中期趋势向上,短期热度偏高,进一步上攻需要更好基本面数据,如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。消费:估值和机构配置比例较低,借鉴20年,消费数据有望逐渐改善,尤其是必须消费品,如医药、食品、农业。
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